21 мая 2024 года Республика Узбекистан впервые выпустила суверенные международные облигации на сумму около $1,5 млрд в трех валютах: долларах США, евро и узбекских сумах.

17 мая посредством видеоконференции был проведен глобальный звонок инвесторам (Global Investor Call) с участием 76 инвесторов из таких стран, как США, Великобритания, Германия, Дания и ОАЭ. Впоследствии, 20-21 мая, были проведены индивидуальные встречи с 40 крупными инвесторами. В ходе этих встреч была представлена подробная информация о структурных реформах и макроэкономической ситуации в Узбекистане в рамках стратегии «Узбекистан-2030» под руководством Президента Республики Узбекистан.

Международные инвесторы положительно отреагировали на усилия страны по поддержанию макроэкономической стабильности, ускорению реформ тарифов на энергоносители, приватизации и других структурных изменений, несмотря на продолжающиеся глобальные проблемы.

По итогам этих обсуждений 21 мая было объявлено, что Узбекистан разместит суверенные международные облигации в трех валютах, включая 7-летние облигации в долларах США, 3-летние облигации в евро, направленные на финансирование Целей устойчивого развития (ЦУР), и 3-летние облигации в узбекских сумах.

Заказы на эти облигации составили $5,5 млрд и распределялись следующим образом:

• $3 млрд на 7-летние облигации в долларах США.
• €2 млрд на 3-летние облигации в евро.
• UZS 4 трлн на 3-летние облигации в узбекских сумах.

Облигации были выпущены со следующими ставками купона:

• 7-летние облигации в долларах США: $600 млн под ставку 6,9%.
• 3-летние облигации в евро: €600 млн под ставку 5,375%.
• 3-летние облигации в узбекских сумах: UZS 3 трлн под ставку 16,625%.

Для сравнения, процентная ставка по 3-летним государственным ценным бумагам, выпущенным на внутренних финансовых рынках, составляет 17,9%.

Примечательно, что облигации, номинированные в евро, были выпущены в рамках программы облигаций ЦУР Узбекистана, которая предназначена для финансирования Целей устойчивого развития страны. Данная программа включает подготовку и публикацию отчетов «Распределение средств» и «Влияние проектов на цели устойчивого развития Узбекистана».

Поступления от этих облигаций будут использованы для покрытия дефицита государственного бюджета и финансирования инициатив в области устойчивого развития.

Источник: imv.uz