19 мая 2025 г., АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» (НГМК) успешно разместил пятилетние корпоративные облигации объемом $500 млн на Лондонской фондовой бирже, установив купонную ставку на уровне 6,75% годовых.

Размещение прошло в рамках международных форматов Reg S и Rule 144A (форматы, позволяющие предлагать облигации инвесторам за пределами США и внутри страны — институциональным инвесторам), что обеспечило доступ к широкому кругу инвесторов из США, Европы и стран Азии. Консорциум банков-андеррайтеров, в состав которого вошли Citi, JP Morgan, Societe Generale и MUFG, зафиксировал устойчивый интерес со стороны институциональных инвесторов. Общий объем спроса превысил $2,3 млрд — более чем в 4,6 раза превышая объем эмиссии.

Основные параметры сделки:

• Объем выпуска: $500 млн
• Срок обращения: 5 лет
• Купонная ставка: 6,75%
• Форматы размещения: Reg S / Rule 144A
• Организаторы: Citi, JP Morgan, Societe Generale, MUFG
• Спрос: $2,3 млрд

Согласно заявлению НГМК, привлечённые средства будут направлены на оптимизацию и диверсификацию кредитного портфеля компании. Это позволит снизить стоимость заимствований и повысить финансовую устойчивость.

В компании отмечают, что успешное размещение подтверждает доверие со стороны международных инвесторов и высокую оценку экономических реформ, реализуемых в Узбекистане.